ייצוג בביטוח לאומי 

בשביל לבצע בדיקה להחזר מס נדרש בנוסף ייפוי כח למייצג במערכות של ביטוח לאומי. מטרת הייפוי כח הינו לבדוק על העיסוקים שלך ב-6 שנים האחרונות והגמלאות. יש מספר דרכים לעשות זאת.

• ייפוי כח למייצג ביטוח לאומי – הנפקת טופס ייפוי כח בעזרת מספר ת”ז, שנת לידה, ושם במערכת ביטוח לאומי למייצג. מרגע חתימה על הטופס תוך 3 ימי עבודה הייצוג אמור להיות מאושר.

• ביטוח לאומי אזור אישי – באתר האינטרנט של ביטוח לאומי, ניתן לקבל למידע על עצמכם כמובן לאחר רישום לאתר והזדהות מרובה.  באתר של ביטוח לאומי, באזור האישי תמצאו את טופס העיסוקים שלכם, ואת הגמלאות לשש השנים האחרונות.

בדיוק מה שצריך לבדיקת החזר מס הכנסה. כתוצאה מביצוע של הפעולות הללו יהיה לנו מספיק פרטים כדי לגשת למערכת, ולהנפיק לכם טפסי 106 ולבצע בדיקה להחזר מס.

אך מה קורה כשמדובר בכלל בהחזר מס בגין נכות? הרי צריך פרוטוקול נכות. החזר מס בגין מגורים בישוב ספר? הרי צריך ללכת לעירייה או מועצה ולהביא אישור תושב עדכני. החזר מס בגין ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה? כמו גם החזר מס בגין משיכות מחברות ביטוח? הרי צריך לפנות לחברות הביטוח ולדרוש את הניירת ולפעמים בחלק מהחברות הביטוח צריך להמתין מספר ימים עד שמקבלים את הטפסים. כנ”ל החזר מס בגין תואר אקדמי המחייב אתכם להביא אישור זכאות לתואר ועוד.

חד וחלק כל עוד אין את כל המידע הדרוש לחישוב החזר המס – ניתן לבצע בדיקה להחזר מס הכנסה. אך הבדיקה לא תהיה מדויקת, תחסר במידע וכתוצאה מכך תפסידו כסף שיכלתם לקבל. בדיוק בגלל זה לא באמת ניתן, לפני קבלת החומרים הנלווים לומר לכם לכמה כסף החזר מס הכנסה אתם זכאים. מנגד ניתן להעריך בהתאם למידע שמסרתם האם יש החזר מס או לא ובחלק מהמקרים פלוס מינוס כמה אפשר לקבל.